ファイナンシャル・プランニング業務

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ファイナンシャル・プランニング業務

物件を虫眼鏡で査定している男性

 ファイナンシャルプランナー(FP)は、お客様からのライフプラン(生涯生活設計)に関する相談に応じ、資産に関する情報分析を行い、ライフイベントに沿った資金計画を立てる専門家です。

 ファイナンシャルプランナーは、人生設計に必要とされる各分野の情報を総合的に考えて問題点を見つけ、お客さまの立場で解決方法を考えることが役割です。お客さまが目標を達成し、安定した生活を送れるよう、長期的な視点でアドバイスを提供します。

以下はファイナンシャル・プランニング内容です。

  1. 1.ライフプランニング

    お客様のライフプランを共に考え、課題を明確化し、解決策を提案します。生涯生活設計に必要な金額を計算し、資金計画を立てます。

  2. 2.資産運用アドバイス

    幅広い金融知識と中立的な立場から、継続的に資産運用のアドバイスを行います。単に投資商品を勧めるだけでなく、相談者のライフプランを考慮し、戦略を立て、作成したライフプランに基づき、資産運用のアドバイスを行います。

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